Холдинговая компания "Металлоинвест" разместила выпуск облигаций серии 001Р-12 на Мосбирже на 1,5 млрд юаней. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Отмечается, что размещение вызвало высокий интерес инвесторов, что позволило увеличить объем выпуска с 500 млн до 1,5 млрд юаней.
Итоговая ставка купона составила 10,2%, снизившись на 50 базисных пунктов по сравнению с начальным ориентиром.
Заместитель генерального директора по финансам и экономике "Металлоинвеста" Алексей Воронов подчеркнул, что компания продолжает расширять линейку выпусков в юанях, а привлеченные средства направит на рефинансирование валютных обязательств.
"Мы ценим значительный интерес инвесторов к нашему новому выпуску и благодарим их за доверие", - отметил Воронов.
Представители банков-организаторов также высоко оценили размещение. Управляющий директор ВТБ Мария Хабарова назвала сделку новым ориентиром для российского долгового рынка.
"Это не только крупнейший выпуск в юанях, но и первый двухлетний выпуск в 2025 году". Сильный спрос инвесторов позволил "снизить ориентир по купону, достичь ставки 10,2% и кратно увеличить объем эмиссии", - заявила она.
Первый вице-президент "Газпромбанка" Денис Шулаков отметил, что "Металлоинвест" задал новый стандарт по объему выпуска и сроку привлечения.
"Это размещение уникально тем, что создает эффект последовательности и тем самым позитивный сентимент для всего рынка московского юаня", - сказал он.
Свежие комментарии