Холдинговая компания "Металлоинвест" разместила крупнейший в своей истории выпуск облигаций с рекордно низким купоном среди выпусков с плавающей ставкой в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Всего было продано бумаг на общую сумму 30 млрд рублей. Срок обращения облигаций серии 001Р-13 составит 2 года.
Купонный доход будет выплачиваться каждые 30 дней.Техническое размещение на Московской бирже планируется 20 марта 2025 года.
Отмечается, что размещение вызвало высокий интерес инвесторов. В ходе формирования книги спрос превысил объем выпуска более чем в три раза и достигал 60 млрд рублей. Чтобы удовлетворить интерес со стороны инвестиционного сообщества, объем эмиссии был увеличен с 20 до 30 млрд рублей.
Высокий спрос позволил снизить ставку купона с уровня ключевой ставки Банка России (КС) + 225 б.п. до финального уровня КС + 190 б.п.
В компании отмечают, что таким образом, удалось зафиксировать минимальную ставку купона среди актуальных корпоративных впусков с плавающей ставкой.
По словам заместителя генерального директора по финансам и экономике компании Алексея Воронова, достигнутый объем стал рекордным для компании в рамках заимствований на российском рынке публичных долговых инструментов.
"Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущей задолженности. Мы признательны участникам рынка за интерес к нашему новому выпуску и ценим доверие инвесторов", - заявил Воронов.
Управляющий директор, начальник управления инвестиционно-банковской деятельности ВТБ Мария Хабарова (банк выступал организатором размещения) отметила, что с начала года это уже третье рыночное размещение "Металлоинвеста".
Свежие комментарии