Жесткие дискаунтеры активно выходят на российский рынок. Магазины с малым ассортиментом продукции, преимущественно долгого срока хранения, могут потеснить "золотой" формат отечественного ритейла - универсамы у дома. Сегодня число торговых точек, где цены в среднем на 15% дешевле, чем в экономе, достигло, по данным сервиса 2Гис, почти 140 тысяч - это на четверть больше, чем три года назад.
Компания "Infoline-Аналитика" прогнозирует, что в ближайшие годы доля жестких дискаунтеров на рынке ритейла вырастет до 10%. В первую очередь за счет того, что новый формат пробуют лидеры - "Магнит" уже запустил первую пятерку магазинов этого формата; X5 Retail Group планирует 3-4 открытия до конца года.Реабилитация дешевизны
"Коронавирус привнес на розничный рынок новые тренды, которые с большой долей вероятности сохранятся на достаточно долгий период. Особое значение стала играть цена: финансовое положение граждан ухудшается, количество тех, кто испытывает финансовые трудности, согласно данным Росстата, растет, а число тех, кто активно экономит, выросло на треть по сравнению с допандемийным временем. Таким образом аудитория дискаунтеров - около 20 миллионов россиян", - подчеркивает сооснователь торговой сети FixPrice Сергей Ломакин.
По его словам, формат жесткого дискаунтера наилучшим образом соответствует реальности - торговые сети получают инструмент для конкуренции не только с оффлайн игроками, но и с набирающей обороты электронной коммерцией. Однако в России у "дешевого" формата был негативный фон, несмотря на то, что в Европе и для бизнеса, и для потребителей это выгодно и удобно.
Впервые жесткие дискаунтеры стали развиваться в Германии в 1950-х. До сих пор торговые сети no-frills (без излишеств), такие как ALDI или LIDL, пользуются большой популярностью у практичных немцев; есть у подобных магазинов много поклонников в других европейских странах и США.
В России "дешевые магазины" возникли во второй половине 2010-х, причем в регионах. Сергей Ломакин был основателем одной из торговых сетей формата дискаунтера - "Копейка". Он подчеркивает, что формат в то время вызывал у ритейлеров некое стеснение, все хотели компенсировать невысокие цены сервисом, дополнительными услугами, в итоге теряли изначальный смысл "ничего лишнего".
Реабилитирует формат сегодняшний интерес к нему крупнейших российских ритейлеров. "Магнит" проводит пилотирование пяти дискаунтеров под названием "Моя цена" - в них были переформатированы магазины сети, не показывающие хороших результатов. Смена концепции, по словам гендиректора сети Яна Дюннинга, привела к росту оборачиваемости товаров на 40%, сокращению потерь на 3,5 п.п. и росту продаж до 8%. В ближайшее время тестирование дискаунт-формата "Магнит" начнет в городах-миллионниках, после этого будет принято решение о масштабировании "Моей цены".
Готовится опробовать формат X5 Retail Group. При этом в компании не считают дополнение линейки форматов дискаунтером угрозой для эконом-универсамов "Пятёрочка", так как они закрывают разные потребности потребителей.
Клиентская миссия в дискаунтере - крупная или очень крупная покупка нескоропортящихся продуктов. Главный вклад в продажи вносит бакалея. Ритейлер допускает сценарий, при котором семья раз в месяц будет приобретать, например, крупы, консервы и бытовую химию в дискаунтере, а раз в несколько дней делать покупки товаров категории фреш в универсамах у дома.
Будь проще и покупатели потянутся
Дискаунтер подразумевает упрощение во всем - в оформлении помещения (обычно оно не превышает 300 кв м), в выкладке товара - зачастую в нем нет даже полок и торговый зал похож скорее на склад. Наконец, ассортимент такой точки совсем небольшой - около 1 тыс наименований, при этом количество товаров с короткими сроками хранения сведено к минимуму.
За счет того, что многие товары произведены под собственными торговыми марками или поставляются малоизвестными компаниями, не имеющих маркетинговых бюджетов, их отпускная цена невелика. Доставка напрямую с завода снижает логистические издержки.
Сергей Ломакин подчеркивает, что в жестких дискаунтерах, как правило, нет программ лояльности и промоакций, так как их разработка и внедрение напрямую влияет на стоимость товаров на полке.
"Перспективы дискаунт-формата показывает динамика компаний, которые уже работают в этом сегменте. К примеру, красноярский "Светофор", который по итогам 2019 года вошел в топ-10 крупнейших ритейлеров в России с оборотом около 100 млрд рублей, вырос по числу торговых точек в полтора раза за два года. По приросту в площадях "Светофор" уступает лишь X5RG и "Магниту" - отмечает Сергей Ломакин. - Это при том, что в стране возможности экстенсивного роста торговых сетей практически достигли пределов. Очевидно, что поиск драйверов развития должен активнее смещаться в область ценообразования".
Как подчеркивает доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова, сокращение платежеспособного спроса напрямую влияет на падение доходов бизнеса: выживет только тот, кто сможет увеличить физические объемы продаж, снизив при этом цены. Возможности для такой оптимизации есть не у всех.
"Отмена нулевых торговых надбавок, возвращение штрафов за несвоевременную поставку или недопоставку товаров изготовителями в торговые сети, необходимость возврата ранее взятых кредитов, оплаты аренды помещений не позволяют надеяться на снижение цен", - подчеркивает Мария Долгова.
В АКОРТ прогнозируют, что третий квартал станет наиболее сложным для отрасли: закончат действовать многие меры господдержки бизнеса и населения. Аналитики уверены, что розничный рынок ждет первое за 20 лет падение. Сокращение, по оценке на уровне минус 0,7-2%. Самым неблагоприятным эксперты называют положение продавцов автомобилей, ювелирных украшений, а также одежды и обуви. Аналитики связывают отрицательную динамику в первую очередь с введенными из-за ограничениями на передвижения граждан, поэтому полагают, что вне искусственных запретов трафик уже в 2021 году придет в докризисную норму. Правда, все прогнозы идут с оговоркой, что не начнется вторая волна режима ограничений.
Лидеры продовольственного ритейла тоже пересмотрели итоговые показатели, но рассчитывают остаться в плюсе. Так, X5 Retail Group планирует удержать годовые темпы роста на уровне инфляции - около 4%.
Чтобы выйти хотя бы на эти показатели, бизнесу придется приложить немало усилий и гибко реагировать на смену потребительских настроений.
Эксперты сходятся во мнении, что усложнение правил игры приведет к усилению конкуренцию на рынке, в том числе в новых форматах. Сложнее всего придется субъектам малого и среднего бизнеса.
Свежие комментарии